Mysteel周報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)
來(lái)源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-08-05
本周?chē)?guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn),生鐵市場(chǎng)價(jià)格整體上行，成交由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱；全國(guó)鋼坯價(jià)格先揚(yáng)后抑，供需矛盾緩解;動(dòng)力煤產(chǎn)地方面，煤價(jià)出現(xiàn)區(qū)域性分化特征。國(guó)內(nèi)噴吹市場(chǎng)偏弱運(yùn)行，蘭炭?jī)r(jià)格持穩(wěn)。
【國(guó)產(chǎn)礦】本周?chē)?guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價(jià)格上漲44元/噸，遷西鐵精粉價(jià)格上漲50元/噸，遷安鐵精粉價(jià)格上漲37元/噸，遵化鐵精粉價(jià)格上漲50元/噸，寬城鐵精粉價(jià)格上漲50元/噸，灤平鐵精粉價(jià)格上漲50元/噸，沙河鐵精粉價(jià)格上漲90元/噸，武安鐵精粉價(jià)格上漲90元/噸，代縣鐵精粉價(jià)格上漲30元/噸，繁峙鐵精粉價(jià)格上漲30元/噸；東北地區(qū)的遼寧建平鐵精粉價(jià)格上漲50元/噸，朝陽(yáng)鐵精粉價(jià)格上漲30元/噸，北票鐵精粉價(jià)格上漲30元/噸，遼陽(yáng)精粉價(jià)格上漲15元/噸，本溪鐵精粉價(jià)格上漲40元/噸；華東地區(qū)的山東淄博鐵精粉價(jià)格上漲102元/噸，萊蕪鐵精粉價(jià)格上漲90元/噸，泰安鐵精粉價(jià)格上漲102元/噸，棗莊鐵精粉價(jià)格上漲102元/噸，繁昌鐵精粉價(jià)格上漲10元/噸，霍邱鐵精粉價(jià)格上漲101元/噸，廬江鐵精粉價(jià)格下跌40元/噸。
具體看來(lái)：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)910元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠(chǎng)910元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)910元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)910元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)830元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)800元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià)830元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)830元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)740元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)740元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)1030元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)650元/噸，朝陽(yáng)66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)640元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)640元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià)710元/噸，遼陽(yáng)66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)745元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià)700元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠(chǎng)價(jià)1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠(chǎng)1007元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠(chǎng)891元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠(chǎng)1007元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)972元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)940元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià)979元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià)1010元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場(chǎng)價(jià)格整體上行，成交由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱。煉鋼生鐵L8-L10價(jià)格：山東地區(qū)價(jià)格3480元/噸現(xiàn)款價(jià)格；山西地區(qū)價(jià)格在3250元/噸左右現(xiàn)款價(jià)格；新疆地區(qū)報(bào)價(jià)基本在3500元/噸現(xiàn)款價(jià)格；烏海地區(qū)價(jià)格基本在3400元/噸現(xiàn)款價(jià)格；東北地區(qū)價(jià)格基本3200-3250元/噸現(xiàn)款價(jià)格；云南地區(qū)價(jià)格在3100元/噸現(xiàn)款價(jià)格；徐州地區(qū)價(jià)格基本在3550元/噸現(xiàn)款價(jià)格。鑄造生鐵Z18價(jià)格：臨沂地區(qū)價(jià)格3700元/噸左右；山西地區(qū)報(bào)價(jià)在3650元/噸左右；武安地區(qū)報(bào)價(jià)在3640元/噸左右；威海地區(qū)3800元/噸；遼陽(yáng)地區(qū)價(jià)格在3600元/噸左右；云南地區(qū)價(jià)格在3700元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格在3900元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格在3650元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價(jià)格：山西地區(qū)價(jià)格3650元/噸左右；臨沂地區(qū)價(jià)格3700元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格3880元/噸左右；東北地區(qū)價(jià)格3580元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格3500元/噸左右。成本方面，焦炭首輪提漲暫未落地，焦鋼博弈持續(xù)，此輪提漲能否落地或?qū)⒀永m(xù)到下周，然而鐵礦石市場(chǎng)堅(jiān)挺運(yùn)行，生鐵成本有一定的支撐作用。供應(yīng)方面，隨著生鐵價(jià)格的上行，鐵廠(chǎng)利潤(rùn)持續(xù)修復(fù)，加之近期市場(chǎng)成交較前期放量，廠(chǎng)內(nèi)庫(kù)存降庫(kù)明顯，鐵廠(chǎng)生產(chǎn)積極性上升，山東、山西、河南等部分停產(chǎn)鐵廠(chǎng)計(jì)劃近期復(fù)產(chǎn)，生鐵供應(yīng)有增量預(yù)期。需求方面，鋼廠(chǎng)及鑄造廠(chǎng)低價(jià)剛需補(bǔ)庫(kù)基本結(jié)束，加之貿(mào)易商有部分低價(jià)資源，鐵廠(chǎng)高價(jià)出貨放緩，為促成交議價(jià)空間擴(kuò)大，成交重心有所下移。綜合來(lái)看，生鐵需求經(jīng)過(guò)短暫釋放后再度轉(zhuǎn)弱，且焦鋼博弈市場(chǎng)觀望氣氛增加，因此預(yù)計(jì)下周生鐵市場(chǎng)偏弱整理運(yùn)行為主。
【鋼坯】本周全國(guó)鋼坯價(jià)格先揚(yáng)后抑，供需矛盾緩解，庫(kù)存止增回落，底部堅(jiān)挺心態(tài)漸增；然期貨多次沖高回落，交易受挫，價(jià)格略有回落。截至8月5日，唐山鋼坯出廠(chǎng)價(jià)格3710元/噸，較上周上調(diào)80元/噸；倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)貨3760元/噸，較上周上調(diào)40元/噸；江陰港現(xiàn)貨價(jià)格3890元/噸，較上周上調(diào)60元/噸。唐山地區(qū)：從供需角度來(lái)看，雖然近期鋼企利潤(rùn)修復(fù)，帶動(dòng)高爐產(chǎn)能回升，鋼坯供給量恢復(fù)至4萬(wàn)噸以上水平，但從根據(jù)目前每家鋼廠(chǎng)情況來(lái)看，上限逐步顯現(xiàn)，后期增量或有限。而需求層面，近期部分軋鋼企業(yè)存復(fù)產(chǎn)預(yù)期，加之需求大環(huán)境正在逐步改善，后期鋼坯需求量有望進(jìn)一步提升。第二從庫(kù)存角度開(kāi)看，雖然近期鋼坯庫(kù)存止增回落，但當(dāng)前庫(kù)存體量較大，消化周期較長(zhǎng)，因此短期對(duì)市場(chǎng)仍難帶來(lái)有利支撐。第三從成本角度來(lái)看，近期部分焦企受成本等因素影響開(kāi)始啟動(dòng)焦炭第一輪拉漲，雖傳部分地區(qū)鋼企暫表現(xiàn)不接受，但從焦企成本、鋼企開(kāi)工及原料庫(kù)存角度來(lái)看，后期存落地預(yù)期，這意味著本已修復(fù)的利潤(rùn)空間或再次縮窄，繼續(xù)在成本端給予鋼企壓力。預(yù)計(jì)近期鋼坯價(jià)格或呈現(xiàn)震蕩上行的走勢(shì)。華東地區(qū)：本周江蘇鋼坯價(jià)格先揚(yáng)后抑，成交一般。供應(yīng)端周邊個(gè)別鋼廠(chǎng)檢修加之螺紋鋼價(jià)格上行，外賣(mài)鋼坯有所減量，個(gè)別碼頭外貿(mào)板坯雖有到港，但整體庫(kù)存仍有所減量。需求端江蘇及周邊調(diào)坯軋鋼企業(yè)開(kāi)工率及產(chǎn)能利用率降低，貿(mào)易商多正套補(bǔ)倉(cāng)及反套交單為主。庫(kù)存端，本周華東主流碼頭倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存有所減量，調(diào)坯軋材少量補(bǔ)庫(kù)。預(yù)計(jì)短期鋼坯價(jià)格或窄幅趨強(qiáng)運(yùn)行。
【動(dòng)力煤】產(chǎn)地方面，煤價(jià)出現(xiàn)區(qū)域性分化特征，其中陜西區(qū)域自上周末起部分煤礦價(jià)格小幅反彈，由最初的民用煤、塊煤逐步擴(kuò)展到化工用煤，而山西、內(nèi)蒙地區(qū)煤價(jià)依舊偏弱運(yùn)行；陜西區(qū)域：周末開(kāi)始榆林榆陽(yáng)、神木地區(qū)在產(chǎn)煤礦銷(xiāo)售情況略有好轉(zhuǎn)，部分性?xún)r(jià)比較高的煤礦拉煤車(chē)輛增多，價(jià)格企穩(wěn)上調(diào)。府谷地區(qū)煤市依然偏弱，府谷、橫山區(qū)域價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行；內(nèi)蒙區(qū)域：月初缺票暫停礦區(qū)已經(jīng)恢復(fù)正常，價(jià)格相對(duì)較低的礦區(qū)有大量車(chē)輛聚集，現(xiàn)階段多數(shù)煤礦基本無(wú)存煤積累，處于即產(chǎn)即銷(xiāo)狀態(tài)。但目前礦區(qū)整體被長(zhǎng)協(xié)煤覆蓋，少量化工用戶(hù)剛需采購(gòu)，市場(chǎng)出貨繼續(xù)承壓，整體價(jià)格走勢(shì)延續(xù)弱勢(shì)；山西區(qū)域：主產(chǎn)區(qū)水泥、化工用戶(hù)需求有限，市場(chǎng)煤稀少，價(jià)格波動(dòng)不大，礦區(qū)多以長(zhǎng)協(xié)拉運(yùn)為主，價(jià)格整體維穩(wěn)。8月1日，山西省召開(kāi)全省煤礦安全生產(chǎn)視頻會(huì)議，指出當(dāng)前山西省煤炭保供由“階段保供”向“常態(tài)化保供”轉(zhuǎn)變。現(xiàn)榆林Q6200報(bào)740元/噸，鄂爾多斯Q5500報(bào)700元/噸，大同Q5500報(bào)700元/噸。
港口方面，市場(chǎng)悲觀情緒依舊，雖然部分電廠(chǎng)在旺季消耗下釋放補(bǔ)庫(kù)需求，但難抵市場(chǎng)頹勢(shì)，加之港口環(huán)節(jié)疏港壓力、時(shí)段性強(qiáng)降雨不高溫天氣帶來(lái)的煤質(zhì)變化、“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”的心理預(yù)期等因素干擾，市場(chǎng)拋售心態(tài)增強(qiáng)，而在電廠(chǎng)依賴(lài)長(zhǎng)協(xié)拉運(yùn)、集港成本下沉等多重因素作用下，市場(chǎng)繼續(xù)處于承壓通道；調(diào)運(yùn)方面，截止8月4日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計(jì)庫(kù)存2269.6萬(wàn)噸（-15）,調(diào)入135.7萬(wàn)噸，調(diào)出150.7萬(wàn)噸，其中秦皇島庫(kù)存546萬(wàn)噸，錨地27船，預(yù)到22船；曹妃甸港區(qū)庫(kù)存1144.5萬(wàn)噸，錨地43船，預(yù)到20船；京唐港區(qū)庫(kù)存579.1萬(wàn)噸，錨地26船，預(yù)到7船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)900元/噸，Q5000平倉(cāng)價(jià)818元/噸。
下游方面，本周工業(yè)用電需求相對(duì)穩(wěn)定，隨著沿海地區(qū)高溫天氣延續(xù)，居民用電需求增加，進(jìn)而推高電廠(chǎng)發(fā)電負(fù)荷，電廠(chǎng)日耗再度升至高位。主要省市電廠(chǎng)庫(kù)存止跌反彈，終端在政策持續(xù)加碼下仍以長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)為主，市場(chǎng)成交一般，下游補(bǔ)庫(kù)壓力緩解。本周華東、江南、華中、華北等多地氣溫高于同期平均水平，目前居民用電需求仍存，但日耗的高溫支撐窗口期正在逐漸縮短。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止8月5日全國(guó)72家電廠(chǎng)樣本區(qū)域存煤總計(jì)1351.6萬(wàn)噸，周環(huán)比增加72.1萬(wàn)噸，日耗59.6萬(wàn)噸，周環(huán)比增加5.8萬(wàn)噸，可用天數(shù)22.7天，周環(huán)比減少1.1天。
進(jìn)口煤方面，本周期進(jìn)口煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，由于國(guó)內(nèi)保供力度持續(xù)增強(qiáng)，可再生能源增加，疊加大量性?xún)r(jià)比高的俄羅斯煤涌入亞洲市場(chǎng)，降低了中國(guó)、印度貿(mào)易商對(duì)印尼煤采購(gòu)的積極性，導(dǎo)致印尼煤價(jià)持續(xù)大幅下滑。近期印尼中卡煤價(jià)已不倒掛，甚至已經(jīng)低于內(nèi)貿(mào)煤，隨著價(jià)格倒掛對(duì)煤炭進(jìn)口量制約作用減弱，預(yù)計(jì)市場(chǎng)采購(gòu)詢(xún)貨積極性將有所回升?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)81美元/噸，周環(huán)比下降3美元/噸。
【噴吹煤】本周?chē)?guó)內(nèi)噴吹市場(chǎng)偏弱運(yùn)行，長(zhǎng)治市場(chǎng)主流大礦噴吹煤價(jià)格下跌90元/噸，市場(chǎng)觀望情緒較濃；下游鋼廠(chǎng)維持低庫(kù)存運(yùn)行，剛需小單采購(gòu)壓價(jià)明顯。港口方面，日照港噴吹煤價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行；進(jìn)口噴吹煤價(jià)格暫穩(wěn)，俄羅斯噴吹煤參考價(jià)175美元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)247家鋼廠(chǎng)樣本顯示噴吹煤庫(kù)存421.42減12.0，噴吹可用天數(shù)13.26天減0.4天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率72.70%，環(huán)比上周增加1.09%，同比去年下降9.22%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率79.60%，環(huán)比增加0.30%，同比下降5.73%；鋼廠(chǎng)盈利率41.99%，環(huán)比增加22.94%，同比下降45.89%；日均鐵水產(chǎn)量214.31萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.73萬(wàn)噸，同比下降14.57萬(wàn)噸。
全國(guó)主要城市噴吹煤價(jià)格如下：山西陽(yáng)泉無(wú)煙噴吹Q7200，A11，S1.2報(bào)1560元/噸；晉城無(wú)煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報(bào)1400元/噸，長(zhǎng)治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價(jià)格報(bào)1430元/噸；河南永城無(wú)煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報(bào)1800元/噸，焦作無(wú)煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報(bào)1630元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報(bào)1900元/噸；寧夏石嘴山無(wú)煙噴吹煤雙10出廠(chǎng)報(bào)2060元/噸；貴州六盤(pán)水無(wú)煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報(bào)1480元/噸，以上價(jià)格均為出廠(chǎng)含稅價(jià)。港口噴吹煤參考價(jià)格如下：日照港無(wú)煙噴雙11港口平倉(cāng)價(jià)1700元/噸。鋼廠(chǎng)噴吹煤采購(gòu)價(jià)參考價(jià)格如下：九江地方無(wú)煙噴吹煤到廠(chǎng)含稅價(jià)1450元/噸；河鋼無(wú)煙噴吹煤到廠(chǎng)含稅價(jià)1870元/噸；邢鋼無(wú)煙噴吹煤到廠(chǎng)含稅價(jià)1840元/噸；沙鋼無(wú)煙噴吹煤到廠(chǎng)含稅價(jià)1770元/噸；日鋼無(wú)煙噴吹煤到廠(chǎng)含稅價(jià)1590元/噸；昆鋼無(wú)煙噴吹煤干基到廠(chǎng)含稅價(jià)1900元/噸。進(jìn)口噴吹煤參考價(jià)格如下：俄羅斯無(wú)煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報(bào)175美元/噸。
【蘭炭】本周蘭炭?jī)r(jià)格持穩(wěn)，前期蘭炭部分品種滯銷(xiāo)，拖累企業(yè)開(kāi)工率降低，現(xiàn)神府地區(qū)整體開(kāi)工低位運(yùn)行，停產(chǎn)檢修企業(yè)增加，市場(chǎng)供應(yīng)面整體收窄。原料端塊煤價(jià)格本周持續(xù)走高，給予蘭炭企業(yè)成本支撐有限，蘭炭?jī)r(jià)格上漲動(dòng)力不足。需求端電石、硅鐵利好，價(jià)格均有上漲，企業(yè)利潤(rùn)得到修復(fù)，中料支撐明顯，硅鐵企業(yè)利潤(rùn)修復(fù)緩慢，小料短期處于去庫(kù)階段。鋼廠(chǎng)復(fù)產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，需求釋放尚需時(shí)間，蘭炭企業(yè)焦面庫(kù)存各企業(yè)不一，多者上萬(wàn)，少者幾千，較前期庫(kù)存未有明顯下降。受下游市場(chǎng)整體運(yùn)行環(huán)境改善，蘭炭市場(chǎng)整體出貨情況有所改善，庫(kù)存較上周下降。短期蘭炭市場(chǎng)或持穩(wěn)運(yùn)行，企業(yè)以積極去庫(kù)為主。
本周Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)全國(guó)82家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能7423萬(wàn)噸，平均產(chǎn)能利用率為35.19%，環(huán)比減少1.12%，總庫(kù)存為68.92萬(wàn)噸，環(huán)比減少8.59萬(wàn)噸。
現(xiàn)蘭炭市場(chǎng)各區(qū)域價(jià)格如下：神木市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1390-1500元/噸，焦面800-950元/噸；府谷市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1280-1600元/噸，焦面900-1000元/噸；榆陽(yáng)市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1480-1500元/噸，焦面1000元/噸；中衛(wèi)市場(chǎng)焦面主流價(jià)格950元/噸；石嘴山市場(chǎng)中小料價(jià)格1400元/噸，焦面950元/噸；鄂爾多斯市場(chǎng)中小料價(jià)格1400-1460元/噸，焦面950元/噸；呼和浩特市場(chǎng)中小料價(jià)格1450元/噸，焦面980元/噸；哈密市場(chǎng)中小料價(jià)格2200元/噸，焦面1500元/噸；昌吉市場(chǎng)中小料價(jià)格1000-1500元/噸，焦面700元/噸，以上均為出廠(chǎng)價(jià)現(xiàn)金含稅。
