Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-04-15
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場價格穩(wěn)中向好，成交一般。全國鋼坯價格先抑后揚，動力煤產(chǎn)地方面，煤炭市場呈現(xiàn)供需偏寬格局，產(chǎn)銷差量不斷擴大，國內(nèi)噴吹市場偏穩(wěn)運行。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，下周隨著逐步臨近下一輪鋼招，市場情緒必定再次被帶動；【硅鐵】本周硅鐵市場震蕩上行，期貨盤面大幅波動；【釩】綜合來看，本周釩合金市場多顯疲軟，市場成交較為稀少。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格下跌44元/噸，遷西鐵精粉價格下跌55元/噸，遷安鐵精粉價格下跌44元/噸，遵化鐵精粉價格下跌12元/噸，寬城鐵精粉價格下跌30元/噸；東北地區(qū)的建平鐵精粉價格下跌28元/噸，朝陽鐵精粉價格上漲1元/噸，北票鐵精粉價格下跌8元/噸，鞍山鐵精粉價格下跌5元/噸，本溪鐵精粉價格下跌24元/噸；華東地區(qū)的淄博鐵精粉價格上漲16元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲14元/噸，泰安鐵精粉價格上漲16元/噸，棗莊鐵精粉價格下跌2元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲16元/噸，廬江鐵精粉價格下跌20元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1248元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1263元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1253元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1236元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠1150元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠980元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價1088元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠1080元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠960元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠950元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1360元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠942元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠933元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠929元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價1030元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠1040元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價983元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1294元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1145元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠1274元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1294元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1260元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價1285元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1350元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格穩(wěn)中向好，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格4400元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4300元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3950元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在4150元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本4200-4250元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3950元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4500元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格4600元/噸左右；山西地區(qū)報價在4550元/噸左右；武安地區(qū)報價在4500元/噸左右；威海地區(qū)4700元/噸；遼陽地區(qū)價格在4450元/噸左右；云南地區(qū)價格在4550元/噸左右；徐州地區(qū)價格在4750元/噸左右；新疆地區(qū)價格在4170元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格4600元/噸左右；臨沂地區(qū)價格4700元/噸左右；徐州地區(qū)價格4730元/噸左右；東北地區(qū)價格4600元/噸左右；新疆地區(qū)價格4550元/噸左右。市場方面，鋼價普遍上漲，提振商家心態(tài)，加之原料成本仍處高位，部分鐵廠報價上調(diào)。另受公共衛(wèi)生事件影響，各地運輸情況仍不容樂觀，部分鐵廠為促出貨，有暗降情況，加之下游需求欠佳，短期難有改善，對鐵價上揚或有抑制作用。綜合來看，在高成本的支撐下，預(yù)計下周生鐵市場偏強觀望為主。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格先抑后揚，截至4月15日，唐山鋼坯出廠價格4810元/噸，較上周下調(diào)20元/噸；倉儲現(xiàn)貨4910元/噸，較上周上調(diào)20元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格4970元/噸，較上周上調(diào)30元/噸。從當(dāng)前市場情況來看，唐山解除疫情封控，帶動供需數(shù)據(jù)雙增，雖然一定程度上刺激了市場情緒。但由于目前其他地區(qū)仍受疫情影響，加之唐山自身運力依舊有限（主要集中在司機、大車較少），疊加坯材價差仍低，軋鋼利潤有限甚至虧損，實際需求釋放有限，因此上行壓力較大。但從鋼坯廠成本來看，因焦炭及礦石價格高走，使得鋼企處于盈虧邊緣線，底部存明顯支撐。另外國常會發(fā)布適時降準(zhǔn)信號，從消息及后期資金層面給予市場一定支撐。當(dāng)前從趨勢看，強預(yù)期逐漸顯弱化，現(xiàn)實需求隨著疫情逐漸控制有轉(zhuǎn)強跡象。綜合來看，近期鋼坯市場上下均有壓力，故預(yù)計多呈現(xiàn)窄幅震蕩調(diào)整的走勢。
【動力煤】產(chǎn)地方面，煤炭市場呈現(xiàn)供需偏寬格局，產(chǎn)銷差量不斷擴大，多數(shù)煤礦庫存繼續(xù)累積，多以消庫為主。受疫情、終端補庫需求放緩及近期主管部門推進煤炭中長期合同履約兌現(xiàn)核查工作共同影響下，市場溢價幅度逐漸收窄，主產(chǎn)區(qū)煤價繼續(xù)下行；陜西區(qū)域：煤價持續(xù)下跌，累計跌幅50-160元/噸不等，貿(mào)易商表示供暖季結(jié)束，氣溫逐漸回暖，疊加全國多地疫情爆發(fā)，下游部分用煤企業(yè)停工減產(chǎn)，需求量明顯下跌，致使坑口部分煤礦出貨量減少，庫存小幅增加，市場均持觀望態(tài)度；內(nèi)蒙區(qū)域：生產(chǎn)情況良好，整體供應(yīng)充足，多數(shù)煤礦以保供長協(xié)和周邊化工廠用煤需求為主，受疫情影響，煤礦以定點定車短途拉運為主，部分以長協(xié)拉運為主的煤礦表示長協(xié)車輛拉運情況尚可，暫無銷售壓力，以市場銷售為主的煤礦，由于疫情影響，長途汽運受阻，拉運相對低迷，部分煤礦相繼減產(chǎn)，為刺激銷售繼續(xù)下調(diào)煤價，幅度20-90元/噸，以加快庫存周轉(zhuǎn)；山西區(qū)域：受疫情擴散影響，跨區(qū)管控趨嚴，發(fā)煤車輛拉運受限，而鐵路計劃相對緊張，部分貿(mào)易商可操作空間下降，礦區(qū)存煤繼續(xù)增加。但近日受改委明確提出要全力暢通交通運輸通道，后期拉運狀況將有望好轉(zhuǎn)?，F(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。港口方面，本周港口調(diào)運維持高位水平，大秦鐵路繼續(xù)保持高發(fā)狀態(tài)，除例常檢修影響，其余時間均運行于130萬噸以上，多以長協(xié)調(diào)運為主，市場需求低迷，受疫情影響及火電需求較差，終端用戶需求減弱，下游壓價意愿較強，當(dāng)前價格已至貿(mào)易商發(fā)運成本線，煤價繼續(xù)下行空間有限，看空情緒發(fā)酵，市場交投僵持；調(diào)運方面，截止4月15日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存1898.3萬噸（+10）,調(diào)入149.1萬噸，調(diào)出139.1萬噸，其中秦皇島庫存505萬噸，錨地29船，預(yù)到20船；曹妃甸港區(qū)庫存914.7萬噸，錨地18船，預(yù)到13船；京唐港區(qū)庫存478.6萬噸，錨地16船，預(yù)到7船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸。下游方面，南方地區(qū)氣溫普遍回升，受此輪疫情波及范圍擴大導(dǎo)致江浙滬等地工業(yè)開工率偏低，疊加部分電廠機組停機檢修，沿海地區(qū)電廠日耗呈明顯波動下行走勢。同時在疫情影響下，局部地區(qū)部分企業(yè)臨時減產(chǎn)停產(chǎn)，水泥、化工等非電終端采購低迷，下游整體用煤用電需求持續(xù)減弱。由于坑口、港口煤價持續(xù)聯(lián)動回落、長協(xié)履約監(jiān)管持續(xù)推進，同時大秦線檢修推遲并壓減檢修時間，電廠存在調(diào)整采購節(jié)奏的空間，電廠觀望情緒占主導(dǎo)，市場現(xiàn)貨采購需求減弱。但受疫情多點散發(fā)影響，煤炭貨源流轉(zhuǎn)不暢，沿海區(qū)域庫存整體回補偏慢。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止4月15日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計1035.3萬噸，周環(huán)比增加39.9萬噸，日耗39.4萬噸，周環(huán)比增加1萬噸，可用天數(shù)26.3天，周環(huán)比增加0.3天。進口煤方面，國內(nèi)進口市場需求持續(xù)偏弱，貿(mào)易商市場報價及投標(biāo)價均繼續(xù)下探，市場出現(xiàn)進口商報盤較外礦報價倒掛局面，本周沿海電廠隨有招標(biāo)進口煤，但全部流標(biāo)，進口煤價承壓下行，預(yù)計短期內(nèi)進口煤市場偏弱運行?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報90美元/噸，周環(huán)比下降3美元/噸。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場偏穩(wěn)運行，主流大礦價格以穩(wěn)為主，生產(chǎn)情況相對穩(wěn)定；下游鋼廠多以按需補庫為主，價格方面波動影響較小，受疫情影響公路發(fā)運受限，多以鐵路發(fā)運為主。進口噴吹煤價格高位運行，有價無市。本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存452.79減0.4，噴吹可用天數(shù)13.46天減0.1天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率80.11%，環(huán)比上周增加0.84%，同比去年下降4.02%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率86.42%，環(huán)比增加1.48%，同比下降1.49%；鋼廠盈利率74.89%，環(huán)比下降1.30%，同比下降15.15%；日均鐵水產(chǎn)量233.30萬噸，環(huán)比增加3.98萬噸，同比下降1.06萬噸。全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2報1760元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1890元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1900元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報2100元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1830元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報2150元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報2060元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1600元/噸，以上價格均為出廠含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價2100元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價1990元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1870元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價2100元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1950元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價2000元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報285美元/噸。
【焦炭】本周焦企開工下行Mysteel統(tǒng)計全國230家獨立焦企全樣本：產(chǎn)能利用率為75.0%減2.7%，市場在10日之后陸續(xù)落地第五輪提漲。當(dāng)前疫情形勢下焦企依舊面臨物流運輸困難、原料補庫難、汽運銷售資源發(fā)運難等問題，焦企焦炭庫存增加。隨著唐山等地下游逐漸復(fù)產(chǎn)，后期利好焦炭需求。而焦煤方面，物流運輸不暢供應(yīng)偏緊，焦煤價格上漲，疫情下導(dǎo)致部分煤礦運輸受阻。港口方面交投氛圍活躍，本周有部分資源成交。港口現(xiàn)貿(mào)易現(xiàn)匯出庫：準(zhǔn)一級焦3920，一級焦4020；工廠承兌平倉：二級3710，準(zhǔn)一級3810，一級3910，均含稅價。綜合來看，近期需關(guān)注鋼廠到貨情況、焦煤成本、貿(mào)易商心態(tài)和物流等情況對港口焦炭的影響。本周Mysteel統(tǒng)計全國18個港口焦炭庫存為299.6減7.2；其中北方5港焦炭庫存為48.7減5.8，華東10港232.2減1.5，南方3港18.7增0.1。（單位：萬噸）汽運發(fā)運困難，主要港口到港資源減少。國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準(zhǔn)一級濕熄冶金焦報價3540-3610元/噸；準(zhǔn)一級干熄冶金焦報價3900-4070元/噸；一級濕熄冶金焦報價3600-3780元/噸；一級干熄冶金焦報價4200-4300元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準(zhǔn)一濕熄主流報價3670-3710元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報價4060-4120元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級3540元/噸，包頭準(zhǔn)一3500元/噸，赤峰二級0.8報3532-3630元/噸，均出廠含稅價。
【煉焦煤】本周煉焦煤市場高位運行，局部地區(qū)坑口端上調(diào)100-200元不等，競拍市場上漲稍顯乏力，價格呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)。運輸方面，主產(chǎn)區(qū)省外運輸滯留嚴重，部分煤礦繼續(xù)累庫。生產(chǎn)方面，本周本周綜合開工率小幅增加，仍處全年偏低水平，下游補庫的驅(qū)動下，不排除局部煤礦有探漲預(yù)期，運輸影響何時緩解仍是市場關(guān)注的重點。當(dāng)下市場心態(tài)有所分化，下游看漲預(yù)期較強，煤礦貿(mào)易企業(yè)對煉焦煤持承壓偏弱走勢。綜合來看，短期內(nèi)焦煤市場高位運行為主，競拍市場或?qū)⒗^續(xù)呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)。
15日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2789.3，較上一工作日持平。4月均價2717.0。各品種煉焦煤價格指數(shù)如下：
低硫（S0.6）主焦煤3290.2（-），月均3259.1
中硫（S1.3）主焦煤2846.7（-），月均2789.1
高硫（S2.0）主焦煤2873.2（-），月均2826.4
高硫（S1.8）肥煤3009.6（-），月均2869.8
1/3焦煤（S1.2）2534.6（-），月均2486.2
瘦煤（S0.4）2870.2（-），月均2726.1
氣煤（S0.8）2041.8（-），月均1995.6
【鐵合金】鐵合金市場一周概覽（4.8-4.15）【硅錳】綜合來看，下周隨著逐步臨近下一輪鋼招，市場情緒必定再次被帶動，從鋼廠端來看看，需求緩步的增量對于合金采是不錯的消息，且隨著運輸緊張的緩解，廠家端庫存降有所下降，但從供應(yīng)端來看，雖本周有環(huán)保影響內(nèi)蒙，但其他區(qū)域暫未出現(xiàn)明顯影響，供應(yīng)仍將維持高位，只是部分企業(yè)由于虧損自行選擇減停，預(yù)計供應(yīng)仍處偏高位，而港口錳礦價格則表現(xiàn)一般，成本端支撐略有走弱，期貨盤面如黑色仍處高位，那對于硅錳盤面價格有一定促進作用，短期來看，下周硅錳弱勢盤整格局會有所改觀，但整體仍處于上有頂，下有底的格局內(nèi)運行?！竟梃F】本周硅鐵市場震蕩上行，期貨盤面大幅波動，硅鐵主力09合約收盤11140，幅度+4.64%，漲494，現(xiàn)貨市場報價緊跟期貨盤面，72硅鐵自然塊基本在9800元/噸，合格塊在10000元/噸上下，75硅鐵報價在11000元/噸現(xiàn)金自然塊，各方面消息發(fā)酵，加上鋼廠招標(biāo)價格繼續(xù)沖高，市場觀望為主，等待現(xiàn)貨市場恢復(fù)平靜?！锯C】綜合來看，本周釩合金市場多顯疲軟，市場成交較為稀少，今日敬業(yè)集團釩氮合金招標(biāo)價格尚未超出市場預(yù)期，市場整體尚且缺乏上漲動力。近期釩市利好利空因素混合交錯，一方面有國際價格下行以及國內(nèi)運輸受阻的不利因素存在；另一方面，原料端企業(yè)心態(tài)堅挺，搭筑了合金產(chǎn)品的成本底線，且釩氮合金企業(yè)再度讓價意愿缺缺，疊加5月上旬原料大廠存在檢修情況，也仍有一定利好因素存在。還需多關(guān)注后期疫情變化、原料價格以及廠家端實際生產(chǎn)動態(tài)。
