Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-03-18
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn),生鐵市場價格穩(wěn)中有漲，成交清淡。動力煤產(chǎn)地方面，政策導(dǎo)向明朗，主產(chǎn)區(qū)煤炭價格進入下行通道。進口煉焦煤市場漲跌互現(xiàn)。焦化開工回升，焦炭第四輪調(diào)整落地，利潤修復(fù)，焦化廠生產(chǎn)積極性較高，國內(nèi)噴吹市場暫穩(wěn)運行。鐵合金：【硅錳】綜合來看，下周硅錳預(yù)計仍將有所波動，上沖壓力逐步增加，主因高昂的市場庫存及錳礦價格上沖受阻，導(dǎo)致個別生產(chǎn)廠家信心略有松動；【硅鐵】本周硅鐵市場震蕩下行；【釩】國內(nèi)釩市整體繼續(xù)盤整運行，市場交投活躍度暫未到達提升契機，雖然部分企業(yè)在“落袋為安”的心理下出貨積極性增加，但挺價心態(tài)依存，再度讓價意愿不強。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。唐山鐵精粉價格下跌35元/噸，遷西鐵精粉價格下跌30元/噸，遷安鐵精粉價格下跌45元/噸，遵化鐵精粉價格下跌42元/噸，寬城鐵精粉價格下跌20元/噸，代縣鐵精粉價格下跌30元.噸，繁峙鐵精粉價格下跌30元/噸，黎城鐵精粉價格下跌10元/噸；遼寧建平鐵精粉價格下跌10元/噸，北票鐵精粉價格下跌20元/噸，鞍山鐵精粉價格上漲30元/噸，遼陽鐵精粉價格上漲60元/噸，本溪鐵精粉價格下跌10元/噸；山東淄博鐵精粉價格上漲87元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲77元/噸，泰安鐵精粉價格上漲87元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲87元/噸，繁昌鐵精粉價格下跌20元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲87元/噸，廬江鐵精粉價格上漲10元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1110元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1137元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1110元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1105元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠980元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠841元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價958元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠950元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠950元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠940元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1250元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠870元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠880元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠880元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價980元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠990元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價940元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1289元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1141元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠1269元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1307元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1220元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價1280元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1350元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格穩(wěn)中有漲，成交清淡。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格4250-4300元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4200元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3800元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3900元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在4150-4200元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3850元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4350元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格4500元/噸左右；山西地區(qū)報價在4490元/噸左右；武安地區(qū)報價在4440元/噸左右；威海地區(qū)4600元/噸；遼陽地區(qū)價格在4350元/噸左右；云南地區(qū)價格在4450元/噸左右；徐州地區(qū)價格在4600元/噸左右；新疆地區(qū)價格在4070元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格4480元/噸左右；臨沂地區(qū)價格4550元/噸左右；徐州地區(qū)價格4580元/噸左右；東北地區(qū)價格4500元/噸左右；新疆地區(qū)價格4500元/噸左右。市場方面，焦炭經(jīng)四輪提漲后暫時持穩(wěn)，礦石高位震蕩，另受公共衛(wèi)生事件影響，交通運輸受限，且燃油價格大幅上漲，運費有所增加，生鐵成本對鐵價支撐作用偏強；供需方面，隨著停產(chǎn)鐵廠陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，生鐵資源供應(yīng)明顯增加，然下游企業(yè)對高價資源接受度不高，仍以剛需采購為主，市場交投氛圍仍顯冷清，商家多持觀望態(tài)度。綜合來看，預(yù)計下周生鐵市場持穩(wěn)觀望為主。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格先抑后揚，截至3月18日，唐山鋼坯出廠價格4720元/噸，較上周持穩(wěn)；倉儲現(xiàn)貨4810元/噸，較上周上調(diào)20元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格4900元/噸，較上周上調(diào)50元/噸。從目前市場情況來看，雖本周唐山高爐及軋線逐步恢復(fù)生產(chǎn)，但需求數(shù)據(jù)尚未正常，后期仍有增量；同時鋼坯社庫及廠庫水平仍處于低位水平，一旦后期需求進一步恢復(fù)，資源流通量依舊趨緊，對鋼坯價格形成有利支撐。另外近期進口資源陸續(xù)到港，帶動港口庫存增加，但因國際鋼坯價格相對較高，因此整體到港資源預(yù)計有限。而成本方面，焦炭第四輪提漲落地，且礦石價格持續(xù)高位運行，鋼企成本壓力增加，在底部給予市場有利支撐。然考慮到目前國內(nèi)疫情呈現(xiàn)多點爆發(fā)，一些城市已啟動停工停產(chǎn)政策，終端需求縮減打擊了商家看漲預(yù)期；加之國際形勢依舊影響大宗商品市場走勢，整體謹慎觀望氣氛多顯。故綜合來看，下周國內(nèi)鋼坯市場或呈現(xiàn)震蕩調(diào)整的走勢。
【動力煤】產(chǎn)地方面，政策導(dǎo)向明朗，主產(chǎn)區(qū)煤炭價格進入下行通道。在疫情出現(xiàn)擴散及全國氣溫普遍回升的共同影響下，煤炭需求持續(xù)走弱，坑口采購車輛明顯減少，價格承壓下行；陜西區(qū)域：全國各地疫情管控再次升級，拉運受限，疊加部分地區(qū)政府開展專項明察暗訪檢查事宜，煤礦主動下調(diào)價格，單次跌幅100-200元/噸，較上周相比，下游整體采購積極性減弱，除剛需性客戶采購?fù)猓w持觀望態(tài)度居多，致使周邊煤廠、站臺庫存小幅增加，市場延續(xù)弱勢下滑趨勢；內(nèi)蒙區(qū)域：整體產(chǎn)量保持較高水平，煤礦多以內(nèi)部供應(yīng)或保供長協(xié)，市場煤供應(yīng)依舊緊張，以長協(xié)及老客戶拉運為主的煤礦整體銷售尚可，部分煤礦受終端用戶采購減少和貿(mào)易商看跌情緒的影響，銷售情況有所轉(zhuǎn)弱，到拉運車輛較少，周邊煤場存在拋貨現(xiàn)象，市場價格穩(wěn)中下行；山西區(qū)域：省內(nèi)煤炭多以長協(xié)拉運為主，降價幅度相對于陜蒙地區(qū)較小。買漲不買跌心理作用下，終端放緩采購，煤礦車輛減少，價格出現(xiàn)松動?，F(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。港口方面，本周鐵路發(fā)運仍以長協(xié)為主，大秦線保持高位滿發(fā)狀態(tài)，但小戶請車相對困難，受政策調(diào)控影響，港口市場情緒有所降溫，港口報價走弱，終端觀望態(tài)度漸起，采購進程較前期有所放緩，同時本周各港均遭遇較長時間封航，裝船作業(yè)受限；調(diào)運方面，截止3月17日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存1587.7萬噸（+65）,調(diào)入157.9萬噸，調(diào)出92.9萬噸，其中秦皇島庫存509萬噸，錨地72船，預(yù)到21船；曹妃甸港區(qū)庫存715.5萬噸，錨地57船，預(yù)到25船；京唐港區(qū)庫存363.2萬噸，錨地27船，預(yù)到7船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸。下游方面，隨著“兩會”結(jié)束，國家及地方經(jīng)濟增長政策紅利穩(wěn)定落地，重大工程項目集中開工，疊加新年度能耗雙控力度管控放松，工業(yè)、制造業(yè)維持景氣度水平升至高位，沿海區(qū)域日耗水平持續(xù)攀升，內(nèi)陸地區(qū)受供暖壓力緩解和部分電廠已經(jīng)開始春季檢修，機組半負荷運行，電廠日耗有所降低。當前保供穩(wěn)價政策持續(xù)推進，市場煤價進入“去泡沫”階段，電廠僅維持保供長協(xié)煤拉運，觀望情緒較濃，多暫緩對高價市場煤采購，沿海電廠煤炭庫存持續(xù)下降。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止3月18日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計978.1萬噸，周環(huán)比減少32.6萬噸，日耗48.9萬噸，周環(huán)比減少3萬噸，可用天數(shù)20天，周環(huán)比增加0.5天。進口煤方面，印尼受強降雨影響，煤礦對電企的供應(yīng)延誤，印尼電廠庫存再次下降，引發(fā)政府再次限制煤炭出口的可能性，為保證對國內(nèi)市場的煤炭供應(yīng)，印尼政府與290家主要煤炭生產(chǎn)商進行會面，就國內(nèi)市場義務(wù)履行情況進行審查。國內(nèi)進口煤方面，受國際煤價飆升及國內(nèi)市場政策調(diào)控影響，中國買家普遍開始觀望，采購積極性減弱，進口煤價格高位趨穩(wěn)，市場報還盤價仍存較大差距，買賣雙方分歧僵持，整體交投低迷?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報76.5美元/噸。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場暫穩(wěn)運行，各區(qū)域大礦價格以穩(wěn)為主，生產(chǎn)情況相對穩(wěn)定；鋼廠高爐開工率持續(xù)上升，下游按需補庫為主。港口方面，日照港噴吹煤價格暫穩(wěn)運行；進口噴吹煤價格高位運行，有價無市。本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存470.11減0.8，噴吹可用天數(shù)14.27天減1.0天Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率78.91%，環(huán)比上周增加8.06%，同比去年下降6.73%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率81.88%，環(huán)比增加2.10%，同比下降5.85%；鋼廠盈利率81.39%，環(huán)比下降2.16%，同比下降8.66%；日均鐵水產(chǎn)量220.70萬噸，環(huán)比增加5.64萬噸，同比下降12.30萬噸。全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.0長協(xié)價格報1700元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1730元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1850元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報1915元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1765元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報1950元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙12出廠報1910元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1450元/噸，以上價格均為車板含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價1930元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：首鋼地方無煙噴吹煤到廠含稅價1540元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1880元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價2100元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1850元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價1800元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報295美元/噸。
【焦炭】本周焦化開工回升，焦炭第四輪調(diào)整落地，利潤修復(fù)，焦化廠生產(chǎn)積極性較高，出口增多，鋼廠復(fù)產(chǎn)增多，鐵水產(chǎn)量上升，需求有支撐，由于疫情影響，運輸受限，部分焦企庫存有累積，當下整體市場情緒偏穩(wěn)。焦煤方面現(xiàn)貨高位，市場恐高心態(tài)明顯，下游焦化廠采購積極性偏低，多保持按需采購狀態(tài)。下游方面港口庫存持續(xù)上升，增速減緩，貿(mào)易商采購偏謹慎，現(xiàn)港口貿(mào)易資源準一焦現(xiàn)匯出庫含稅報價3550元/噸左右；鋼廠方面唐山鋼坯倉儲現(xiàn)貨報4820元/噸左右含稅出庫，成交一般。鋼廠利潤回升、高爐復(fù)產(chǎn)下，需求明顯改善，對于原料采購意向提升。綜合來看，預(yù)計短期焦炭現(xiàn)貨暫穩(wěn)，需重點關(guān)注鋼焦利潤情況及疫情下終端生產(chǎn)需求變化。11日本周Mysteel統(tǒng)計全國18個港口焦炭庫存為324.5增15.0；其中北方5港焦炭庫存為56.1增6.1，華東10港249.7增7.9，南方3港18.7增1.0。（單位：萬噸詳見本網(wǎng)）國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準一級濕熄冶金焦報價3140-3210元/噸；準一級干熄冶金焦報價3500-3670元/噸；一級濕熄冶金焦報價3200-3380元/噸；一級干熄冶金焦報價3800-3900元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準一濕熄主流報價3470-3510元/噸，準一干熄主流報價3860-3920元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級3340元/噸，包頭準一3300元/噸，赤峰二級0.8報3332-3430元/噸，均出廠含稅價。
【煉焦煤】本周煉焦煤震蕩運行，部分品種仍有較強支撐。競拍方面，原煤和少數(shù)精煤品種回落100-300元不等，場地煤繼續(xù)上調(diào)100-200元不等。庫存上，煤礦可流動的資源偏少，供給這邊的彈性增長相對有限，本周貿(mào)易商囤貨預(yù)期減弱，集中性拋貨比例增大。而下游接貨節(jié)奏放緩，但若長期消耗，仍有較大補庫驅(qū)動。短期煉焦煤市場高位震蕩，市場以觀望為主。18日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2659.1，較上一工作日降4.5。3月均價2488.0。各品種煉焦煤價格指數(shù)如下：低硫（S0.6）主焦煤3220.7（-62.7），月均3075.5中硫（S1.3）主焦煤2765.1（+3.4），月均2513.4高硫（S2.0）主焦煤2629.5（-），月均2506.0高硫（S1.8）肥煤2804.1（-），月均2564.91/3焦煤（S1.2）2403.6（-），月均2294.2瘦煤（S0.4）2870.2（-），月均2641.0氣煤（S0.8）2002.5（-），月均1952.8國內(nèi)主流煉焦煤價格參考行情如下：1.華北地區(qū)：山西呂梁主焦煤S2.3，G85報2900元/噸。山西柳林主焦煤S0.8，G80報3200元/噸，S1.3，G78報價3080元/噸。2.華中地區(qū)：河南平頂山主焦煤主流品種車板價2900元/噸，1/3焦煤車板價2600元/噸。3.華東地區(qū)：徐州1/3焦煤A9，S0.8報2040元/噸，氣煤A<9，S<0.6報1970元/噸，均為到廠含稅價。山東棗莊地區(qū)1/3焦煤2530元/噸，濟寧氣煤A<9，S<0.6報價2010元/噸，均出礦含稅價。安徽淮北主焦煤S0.5報2200元/噸，1/3焦煤S0.3報2070元/噸，均車板含稅。4.西南地區(qū)：云南玉溪主焦A15，S0.5報1700元/噸，昆明主焦A10.5，S0.8報2670元/噸。
【進口煤炭】本周進口煉焦煤市場漲跌互現(xiàn)。遠期煉焦煤方面，國際市場情緒喜憂參半，終端鋼廠對于高價接受度降低，且認為高價格不可持續(xù)，采購熱情降溫，但海外市場中，莫桑比克颶風(fēng)以及加拿大鐵路工人罷工，基本面供應(yīng)緊缺局面暫難緩解，支撐澳洲離岸價格高位震蕩，價格出現(xiàn)漲跌互現(xiàn)情況；而日韓、歐洲等國家，為保證高爐的正常運轉(zhuǎn)，對比澳洲國家，美國煤仍有性價比優(yōu)勢，需求較為旺盛，價格得到高位支撐，藍灣7號CFR450-460美金。國際煉焦煤價格指數(shù)如下：PLV報659.75美金/噸，周環(huán)比降4.5美金/噸，月均591.06美金/噸；PMV報414.5美金/噸，周環(huán)比降2.5美金/噸，月均3968.31美金/噸；HCC64Mid報387.5美金/噸，周環(huán)比降2.5美金/噸，月均371.02美金/噸；Semi-Soft報228.25美金/噸，周環(huán)比降3.5美金，月均221.58美金/噸。港口煉焦煤方面，產(chǎn)地主流煉焦煤企業(yè)新一輪競標，成交有不同程度上漲，市場情緒受此帶動，港口貿(mào)易商報價堅挺，現(xiàn)一線資源多報價在3400-3500元/噸。另外隨著海運煤價格快速上漲，國內(nèi)外價差拉大，考慮到利潤成本，貿(mào)易商普遍以觀望為主，等待價格進一步回歸合理空間。港口煉焦煤庫存方面，本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進口焦煤庫存為633.0減50.5；其中華北3港焦煤庫存為333.0減10.0，東北2港102.5減39.5，華東9港77.5減11.0，華南2港120.0增10.0。進口蒙煤方面，海運煤進口有限，口岸通關(guān)逐日恢復(fù)，通關(guān)量增減成為熱議話題，而中蒙兩國也在積極推進，部分貿(mào)易商反饋，在未來1-2月內(nèi)，通關(guān)量有望提升至300-500車左右。昨日甘其毛都蒙煤通關(guān)穩(wěn)定在200車左右，滿都拉維持在70車，整體因通關(guān)有限，供應(yīng)仍較為緊張，貿(mào)易商報價尚未出現(xiàn)松動?，F(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤2400元/噸，蒙5#精煤2975元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤2440元/噸，1/3焦原煤1400元/噸；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。綜上所述，國際需求有所降溫，但因澳洲、美國等國家供應(yīng)有限，價格居高不下，而部分鋼廠考慮價格高位，市場觀望情緒漸濃。國內(nèi)貿(mào)易商考慮與國際價差、性價比優(yōu)勢以及終端接貨等，整體接貨意愿不高，而蒙煤繼續(xù)受通關(guān)限制，供應(yīng)緊張局面未能緩解。整體看，進口煉焦煤對國內(nèi)資源補充十分有限。
【鐵合金】鐵合金市場一周概覽（3.11-3.18）【硅錳】綜合來看，下周硅錳預(yù)計仍將有所波動，上沖壓力逐步增加，主因高昂的市場庫存及錳礦價格上沖受阻，導(dǎo)致個別生產(chǎn)廠家信心略有松動，但整體硅錳8300以下支撐較強，下周北方鋼廠端4月采購預(yù)計緩步展開，部分中小企業(yè)表示由于3月備貨一般，有采購需求，而錳礦端報價增加，前期惜售情緒有所緩解，廠家端則不急于采購，觀望氣氛增加，預(yù)計非熱門礦種下周會有調(diào)整可能，整體下周市場看漲情緒會有所降低，但由于成本的支撐，整體下降空間不大，且新一輪鋼招仍將維持高位運行，但市場謹慎情緒將繼續(xù)增加。【硅鐵】本周硅鐵市場震蕩下行，隨著期貨盤面價格回歸到9500元？噸以內(nèi)，現(xiàn)貨報價也呈現(xiàn)回落趨勢，廠家主流72硅鐵合格塊報價集中在9100-9200元/噸，72自然塊報價8900-9000元/噸，75硅鐵報價繼續(xù)維持穩(wěn)定基本維持在9800-10000元/噸，現(xiàn)貨價格小幅下滑，下游貿(mào)易商壓價意愿較強，多在低價詢貨，短期來看在鋼廠招標空窗期，現(xiàn)貨價格持穩(wěn)為主，個別廠家低價出貨?！锯C】國內(nèi)釩市整體繼續(xù)盤整運行，市場交投活躍度暫未到達提升契機，雖然部分企業(yè)在“落袋為安”的心理下出貨積極性增加，但挺價心態(tài)依存，再度讓價意愿不強。受鋼招價格入市影響，下游采買謹慎程度增強，市場僵持博弈氛圍濃厚，近期鋼廠招標存在壓價情況，市場低價貨源也隨之在逐步消耗，后續(xù)在片釩成本的支撐下，釩氮合金壓價空間也將逐步減小，屆時市場也或?qū)⒋嬖诶泌厔荩鞣蕉嘤^望新一輪鋼招進場。
